Una propuesta de compra es un documento crucial en el proceso de adquisición, que formaliza el acuerdo entre un comprador y un vendedor (proveedor) para la compra de bienes o servicios. Describe los detalles de la transacción, incluidos los productos o servicios solicitados, cantidades, precios, condiciones de entrega, condiciones de pago y otra información esencial.
Al utilizar eficazmente las propuestas de compra, las empresas pueden mantener procesos de adquisición organizados, controlar los gastos, garantizar entregas oportunas y proteger sus intereses en las transacciones con proveedores.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compras -> Propuestas
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Propuestas»
Lista propuestas
Una vez que accede al apartado de presupuestos de venta será la lista de presupuestos la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo presupuesto.
- En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nueva propuesta»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva propuesta»
Desde la lista podrá visualizar la propuesta.
- Con doble clic en la línea de la propuesta seleccionada.
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la propuesta.
Cabecera propuesta
Fecha. Fecha del documento.
Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».
Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso del primer registro de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1
Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie de la propuesta.
NIF. Ver bloque siguiente.
Proveedor. Ver bloque siguiente
Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma
Solapa Otros datos
- Su referencia. Información en el que almacenamos una referencia solicitada por el cliente para identificar su propuesta.
- Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero a la propuesta.
Solapa Agentes
- Agente. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor
Proveedor
Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del cliente, documento identificativo o población.
Si no encuentra el proveedor dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del proveedor.
En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del proveedor.
Detalle propuesta
Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle de la propuesta.
Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.
Dispone dos botones para añadir líneas a la propuesta.
- Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo
- Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo
- Unidades
- Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
- Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
- Añadir línea observaciones
- En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión de la propuesta.