En ALO Suite puede crear clientes. En el formulario que se describe a continuación puede darle mantenimiento..
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Ficheros -> Maestros -> Clientes
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Clientes»
- Desde el escritorio en el apartado Ficheros con el enlace «Clientes»
Listado clientes
Lo primero que aparece es una rejilla paginada con los registros existentes, pulsando en la cabecera de cualquiera de las columnas el listado se ordenará por orden ascendente/descendente del valor de dicha columna.
Dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del nombre o del código del cliente. Puede buscar también por teléfono o cuenta de correo.
Para crear un nuevo registro puede hacerlo pulsando en Nuevo Cliente que se encuentra en la parte inferior de la rejilla o seleccionando la opción correspondiente de la lista Opciones del selector de Acciones. También puede modificar cualquier registro haciendo doble clic en cualquier fila.
En la solapa Filtros del formulario de Clientes puede seleccionar por los siguientes criterios:
- Nombre
- Nombre comercial
- Categorías
- Ruta
- Vendedor
- Forma pago
- Incluir sin forma pago (Si/No)
- Tarifa
- Incluir sin tarifa
- Descuento
- Incluir sin descuento artículo (si/No)
- Mostrar desactivados: (Si/No)
- Domicilio
- País
- Código postal
- Provincia
- Población
Cliente
La ficha del cliente se divide en diversas pestañas para agrupar los datos por tipos de información.
Visualizar cliente
Datos generales
Datos generales
- Código
- Tipo identificación
- NIF
- Tipo. Dependiendo de lo seleccionado aparecerán a continuación unos campos u otros como por ejemplo el campo Apellidos.
- Persona física
- Persona jurídica
- Nombre
- Apellidos
- Nombre comercial
- Tipo
- Aplicación IVA
- IVA
- IVA + RECARGO
- EXENTO
- Régimen fiscal
- Fecha nacimiento
- Sexo
- Imagen
Dirección
- Domicilio
- País
- Código postal
- Ampliación
- Lat. / Lon.
Mail/Teléfono
Otros datos
Observaciones
NIF representante
Su referencia. Referencia del cliente al proveedor.
Número fitosanitario
Código ROPO
FACe
Económicos
Cuenta bancaria
Entidad
Sucursal
Dígito control
Cuenta
IBAN
BIC
Otros datos
Forma pago. Introduzca las primeras letras de la forma de pago y le aparecerán las formas de pago coincidentes para que seleccione la correcta.
Tarifa
% Dto
Día de pago 1. Los días de pago se utilizan para calcular las fechas de vencimiento. Un día de pago es en el que se pagan los efectos.
Día de pago 2
Día de pago 3
Mes no pago. Es el intervalo de fecha durante el cual el cliente no realiza pagos. Esto se utiliza frecuentemente para periodos de vacacionales.
Agrupar albaranes: Si, Por defecto, No
Riesgo
Límite riesgo
Riesgo asegurado
Vendedores
Vendedor
Contabilidad
Cuenta contable. Normalmente 430XXXXXX
Cliente
Tiene la posibilidad de seleccionar cliente por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de clientes que contengan la información en seleccionada en el nombre del cliente, documento identificativo o población.
Si no encuentra el cliente dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada.
En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos.
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Importe las fichas de clientes: Si ya tiene una base de datos de clientes, puede importar los a ALO Suite para ahorrar tiempo.
Igualmente en la opción de CRM clientes potenciales, una vez seleccionada una ficha, en el botón Acciones puede añadir los datos como un cliente.