En ALO Suite, la gestión de clientes potenciales se realiza a través del módulo CRM (Customer Relationship Management). Aquí explicamos cómo crear y gestionar un cliente potencial en ALO Suite CRM:
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en CRM -> Clientes potenciales
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Clientes potenciales»
Cuando acceda al formulario obtendrá una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda se mostrará el proceso en el que nos encontramos, en este caso Clientes potenciales, justo debajo tiene las solapas:
- Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
- Filtrar datos. Podrá acotar la información a mostrar.
- Acciones. Podrá añadir una nuevo cliente potencial.
Listado
Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtendrá información sobre los filtros aplicados.
Los campos que se muestran de cada registro son:
- Nombre
- Teléfono
- Domicilio
- C.P.
- Población
- Provincia
- País
- Asociar
Si hace doble clic en una de las filas la aplicación le remite al formulario Visualizar cliente potencial.
Podrá obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.
En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga seleccionados según el filtro aplicado.
También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.
Nueva cliente potencial
Cumplimentará los siguientes datos:
Cliente potencial
- Nombre
- Apellidos
- Empresa
- Toma Contacto
- Estado
- Número empleados
- Facturación anual
- Cargo
- Departamento
- Etiquetas
- Observaciones
Domicilio
- Domicilio
- País. Escriba el nombre del país y seleccione el resultado.
- Código postal. Introduzca el código postal y se cargarán la provincia y la población. Es necesario haber seleccionado el país.
- Ampliación
- Lat. / Lon.
Mail/Teléfono
- Principal
Una vez creado el cliente potencial, puede registrar las interacciones que tenga con él, como llamadas, correos electrónicos, notas o reuniones.
ALO Suite CRM le permite programar tareas de seguimiento y asignarlas a vendedores específicos para que se encarguen de avanzar en la conversión a cliente.
