En ALO Suite podrá crear una nota mediante en el formulario de CRM. Aquí le mostramos como hacerlo.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en CRM -> Notas
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Notas»
Cuando acceda al formulario obtendrá una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda se mostrará el proceso en el que nos encontramos, en este caso Notas, justo debajo tiene las solapas:
- Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
- Filtrar datos. Podrá acotar la información a mostrar.
- Acciones. Podrá añadir una nueva nota.
Listado
Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtendrá información sobre los filtros aplicados.
Los campos que se muestran de cada registro son:
- Fecha
- Asunto
- Contacto
- Relacionado
- Tipo
- Asignado
Si hace doble clic en una de las filas la aplicación nos remite al formulario Visualizar notas.
Podrá obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.
En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga seleccionados según el filtro aplicado.
También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.
Nueva nota
Cumplimentará los siguientes datos:
Datos generales
- Contacto. Introduzca las primeras letras del nombre del contacto y le aparecerán las opciones coincidentes para que seleccione la correcta.
- Asunto
- Etiquetas
- Descripción
- Privada
Otros datos
- Relacionada con
- Asignada a. Introduzca las primeras letras del nombre del contacto y le aparecerán las opciones coincidentes para que seleccione la correcta.
- Enviar mail notificaciones
Archivos adjuntos
