En ALO Suite puede crear una orden de trabajo. Aquí le mostramos como hacerlo.
Será previo al parte de trabajo y servirá para estimar en qué consiste el trabajo a realizar y entregar la tarea a los empleados implicados en esa orden.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea -> Orden trabajo
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Orden trabajo»
Lista órdenes de trabajo
Una vez que accede al apartado de órdenes será la lista de dichos documentos la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear una nueva orden.
- En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nueva Orden de trabajo»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva Orden trabajo»
Desde la lista podrá visualizar la orden.
- Con doble clic en la línea de la orden seleccionada.
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la orden.
Cabecera
Fecha. Fecha del documento.
Sucursal.
Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».
Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1
Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del presupuesto.
NIF. Ver bloque siguiente.
Cliente. Ver bloque siguiente
Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma
Solapa Otros datos
- Su referencia. Información en el que almacenamos una referencia solicitada por el cliente para identificar su presupuesto.
- Tercero a servir. Es una situación poco habitual y que permite incluir un cliente a servir el producto o servicio diferente al cliente a facturar. Podría aplicarse al caso de franquiciados en los que facturamos a la central y servimos al franquiciado
- Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al presupuesto.
Solapa vehículo
- Vehículo. Matricula.
- Kilómetros.
- % Depósito.
Solapa Vendedores
- Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor
Cliente
Tiene la posibilidad de seleccionar cliente por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de clientes que contengan la información en seleccionada en el nombre del cliente, documento identificativo o población.
Si no encuentra el cliente dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del cliente.
En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del cliente.
Detalle
Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del documento.
Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.
Dispone dos botones para añadir líneas al documento.
- Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo
- Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo
- Unidades
- Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
- Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
- Añadir línea observaciones
- En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del documento.
