albarán – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com Manual de ayuda de ALO Suite Mon, 09 Sep 2024 08:14:16 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.9 https://help.alosuite.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-alosuite-32x32.png albarán – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com 32 32 Albarán centro costes https://help.alosuite.com/baseconocimiento/albaran-centro-costes/ Mon, 08 May 2023 08:28:06 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4525

En ALO Suite puede crear un albarán de salida a centro de costes. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea-> Albarán centro costes
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Albarán centro costes»

Listado

Una vez que accede al apartado de Albaranes centros de coste será la lista de documentos la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo presupuesto.

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo albarán»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo albarán»

Desde la lista podrá visualizar el albarán.

  • Con doble clic en la línea del albarán seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el albarán.

Cabecera presupuesto

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del presupuesto.

Centro de costes. Debe seleccionar el centro de coste

Almacén.

Solapa Otros datos

  • Referencia origen. Información en el que almacenamos una referencia para identificar su presupuesto.
  • Tercero a servir. Es una situación poco habitual y que permite incluir un cliente a servir el producto o servicio diferente al cliente a facturar.
  • Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al presupuesto.

Solapa Vendedores

  • Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Centro de costes

Tiene la posibilidad de seleccionar el centro de coste.

En caso de nuevo centro tiene el icono correspondiente.

Detalle

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del presupuesto.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al presupuesto.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del presupuesto.
]]> Cómo facturar varios albaranes a un tercero https://help.alosuite.com/baseconocimiento/como-facturar-varios-albaranes-a-un-tercero/ Mon, 08 Jun 2020 16:30:48 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3786

Facturar varios albaranes a un mismo cliente en una sola factura es una práctica común que permite agilizar la gestión administrativa y contable, tanto para la empresa emisora como para el cliente que recibe las facturas.

Acceso

Desde la lista de Albaranes en el botón de Acciones seleccione la opción Facturar albaranes, emerge el formulario de facturación albaranes de venta y debe seleccionar Nueva facturación.

Nueva facturación albaranes de venta

Los campos fecha de registro y serie son los que debe cumplimentar. Con respecto a la serie debe tener en cuenta que la serie de albaranes a incluir en la factura debe tener asociada la serie de facturación a gestionar.

En la parte superior derecha del formulario puede filtrar los documentos del tercero a mostrar. Una vez cargados seleccione los que le interese facturar. Los criterios para agrupar albaranes en una única factura son:

  • Tercero. Lógicamente solo se pueden agrupar albaranes de un mismo tercero.
  • Descuentos. Deben ser iguales. No se puede agrupar documentos que tengan descuentos distintos en la cabecera.
  • Régimen fiscal del documento.
  • Forma de pago.
  • Serie documento.
  • Agente.

Una vez seleccionados los documentos si le da al botón continuar emergerá un subformulario con la relación de facturas que se van a generar cuando seleccione el botón generar.

Beneficios de facturar varios albaranes en una sola factura

Ahorro de tiempo: Reduce el tiempo dedicado a la creación y envío de facturas individuales, agilizando el proceso de cobro.
Organización: Simplifica la gestión de las facturas relacionadas con un mismo cliente, manteniendo un mejor orden y control.
Disminución de errores: Minimiza las posibilidades de errores al procesar múltiples facturas a la vez.
Mejora la comunicación con el cliente: Facilita al cliente la comprensión y el pago de las facturas recibidas, ya que solo tendrá que gestionar un único documento.

]]> Albaranes de compra https://help.alosuite.com/baseconocimiento/albaranes-de-compra/ Tue, 02 Jun 2020 09:49:46 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3762

Los albaranes de compra en ALO SUITE son documentos que certifican la recepción de mercancías de un proveedor. Sirven como comprobante de la entrega y permiten registrar la entrada de productos en el inventario del negocio.

Funciones del albarán de proveedor:

  • Prueba de entrega: Acredita que la mercancía o el servicio ha sido recibido por la empresa en las condiciones acordadas.
  • Control de inventario: Permite actualizar el stock de productos en el almacén de la empresa tras la recepción de la mercancía.
  • Base para la facturación: Sirve como base para la emisión de la factura correspondiente a la compra o servicio.
  • Seguimiento de compras: Facilita el seguimiento de las compras realizadas a diferentes proveedores.

Este módulo permite:

  • Crear y emitir albaranes de proveedor.
  • Asociar los albaranes de proveedor a los pedidos de compra correspondientes.
  • Generar las facturas correspondientes a los albaranes de proveedor.
  • Gestionar el stock de productos en función de los albaranes de proveedor.
  • Obtener informes y estadísticas sobre las compras realizadas a proveedores.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Albaranes compra
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Albaranes compra»
  3. Desde el escritorio en el apartado ERP con el enlace «Albaranes compra»

Listado albaranes compra

Una vez que accede al apartado de albaranes de compra será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo albarán.

  • En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nuevo albarán»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo albarán»

Desde la lista podrá visualizar el albarán.

  • Con doble clic en la línea del albarán seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el albarán.

Cabecera albarán

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del albarán.

NIF. Ver bloque siguiente.

Proveedor. Ver bloque siguiente.

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Solapa Otros datos

Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al albarán.

Solapa Vendedores

Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Proveedor

Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del proveedor, documento identificativo o población.

Si no encuentra el proveedor dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del proveedor.

En caso de proveedor nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del proveedor.

Detalle albarán

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del albarán.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al albarán.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del albarán.

Convertir documento

Cuando está en el modo visualización puede convertir el albarán de compra en:

]]> Albaranes de venta https://help.alosuite.com/baseconocimiento/albaranes-de-venta/ Mon, 01 Jun 2020 15:06:56 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3742

El módulo Albaranes de Venta en ALO Suite es una herramienta esencial para gestionar y rastrear la entrega de bienes vendidos a los clientes. Facilita la creación de albaranes, agiliza el proceso de recogida y embalaje y proporciona documentación precisa para los envíos.

Albaranes de venta

Características clave de Albaranes de Venta:

  • Creación de albaranes: genera fácilmente albaranes asociados a pedidos de venta.
  • Enlace del pedido a la entrega: vincula sin problemas los albaranes de entrega con los pedidos de venta correspondientes, lo que garantiza la trazabilidad del pedido a la entrega.
  • Gestión de selección y embalaje: gestiona el proceso de selección y embalaje de manera eficiente, garantizando un cumplimiento preciso de los pedidos.
  • Información de entrega: captura y registra los detalles de entrega, incluida la dirección de envío, la información del transportista y la fecha de entrega.
  • Entregas parciales: maneja las entregas parciales de manera efectiva, rastreando las cantidades enviadas y generando múltiples notas de entrega según sea necesario.
  • Impresión de albaranes: Imprime albaranes para documentación de envío y referencia del cliente.
  • Archivo de albaranes: mantiene un archivo seguro de los albaranes para referencia y auditoría futuras.

¿Para qué sirven los albaranes de venta en ALO Suite?

  • Justificar la entrega de mercancías: El albarán sirve como comprobante legal de la entrega de los productos o servicios al cliente.
  • Controlar el stock: ALO Suite actualiza automáticamente el stock disponible tras la emisión de cada albarán, asegurando un control preciso del inventario.
  • Preparar facturas: Los albaranes de venta pueden servir como base para la creación de facturas, agilizando el proceso de facturación.
  • Gestionar envíos: ALO Suite permite asociar los albaranes de venta con las órdenes de envío, facilitando la logística y el seguimiento de las entregas.
  • Gestión de devoluciones: En caso de devolución, el albarán es un documento de referencia para gestionar el proceso.
  • Resolución de disputas: Si surge alguna discrepancia entre el vendedor y el comprador, el albarán puede servir como prueba de lo acordado.

Beneficios de utilizar Albaranes de Venta:

  • Proceso de entrega optimizado: Optimiza el proceso de entrega, reduciendo errores y garantizando entregas oportunas.
  • Cumplimiento de pedidos mejorado: mejora la precisión del cumplimiento de pedidos mediante el seguimiento de los artículos seleccionados y empaquetados.
  • Mayor satisfacción del cliente: mejora la satisfacción del cliente proporcionando documentación de entrega precisa.
  • Reducción de errores de envío: minimiza los errores de envío verificando los detalles del pedido y las cantidades de productos.
  • Conciliación de entrega simplificada: simplifica la conciliación de entrega con pedidos de ventas y facturas.

Tipos de Albaranes: Una Clasificación

Los albaranes, como documentos que acreditan la entrega de bienes o servicios, pueden clasificarse de diferentes maneras. A continuación, le presentamos algunas de las tipologías más comunes:

Según su contenido

  • Albarán valorado: Este tipo de albarán incluye, además de la descripción y cantidad de los productos, el precio unitario de cada uno, los descuentos aplicables, los impuestos y el importe total del pedido. Es decir, es un documento más completo que sirve como base para la facturación.
  • Albarán sin valorar: A diferencia del anterior, este albarán solo detalla la descripción y cantidad de los productos enviados, sin indicar su precio. Suele ir acompañado de una factura aparte donde se especifican los valores monetarios.

Según su función

  • Albarán de entrega: Es el más común y se utiliza para acreditar la entrega de mercancías al cliente.
  • Albarán de devolución: Se utiliza en el caso de que el cliente devuelva productos, indicando la cantidad y la razón de la devolución.
  • Albarán de transferencia: Se utiliza para registrar el traslado de mercancías entre diferentes almacenes o sedes de la misma empresa.

Otros tipos de albaranes

  • Albarán proforma: Es un documento previo a la venta, que sirve como presupuesto o cotización. No es un documento contable.
  • Albarán de servicios: Se utiliza para acreditar la prestación de un servicio, como una reparación o una instalación.

¿Por qué es importante conocer los diferentes tipos de albaranes?

Conocer los diferentes tipos de albaranes te permitirá:

  • Elegir el documento adecuado: Podrá seleccionar el albarán que mejor se adapte a cada situación y a las necesidades de tu empresa.
  • Optimizar tus procesos: Utilizar los albaranes de forma correcta te ayudará a mejorar la gestión de tu inventario y a reducir errores en la facturación.
  • Cumplir con la normativa: Cada tipo de albarán puede estar sujeto a diferentes requisitos legales, por lo que es importante conocerlos para evitar problemas.

En resumen, la elección del tipo de albarán dependerá del tipo de operación que se realice, de las características de los productos o servicios y de las necesidades específicas de cada empresa.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Venta -> Albaranes venta
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Albaranes venta»
  3. Desde el escritorio en el apartado ERP con el enlace «Albaranes venta»

Listado albaranes venta

Una vez que accede al apartado de albaranes de venta será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo albarán.

  • En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nuevo albarán»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo albarán»

Desde la lista podrá visualizar el albarán.

  • Con doble clic en la línea del albarán seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el albarán.

Cabecera albarán

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del albarán.

NIF. Ver bloque siguiente.

Cliente. Ver bloque siguiente.

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Solapa Otros datos

  • Su referencia. Información en el que almacenamos una referencia solicitada por el cliente para identificar su albarán.
  • Cliente a servir. Es una situación poco habitual y que permite incluir un cliente a servir el producto o servicio diferente al cliente a facturar. Podría aplicarse al caso de franquiciados en los que facturamos a la central y servimos al franquiciado
  • Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al albarán.

Solapa Vendedores

  • Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Cliente

Tiene la posibilidad de seleccionar cliente por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de clientes que contengan la información en seleccionada en el nombre del cliente, documento identificativo o población.

Si no encuentra el cliente dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del cliente.

En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del cliente.

Detalle albarán

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del albarán.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al albarán.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del albarán.

¿Cómo convertir un albarán de venta en una factura?

  1. Acceda al albarán de venta que desea convertir.
  2. Haga clic en el botón Convertir a factura.
  3. Revise los datos de la factura y modifique los que sean necesarios.
  4. Haga clic en el botón Guardar.

Ver documento origen

Si el albarán viene de otro documento en la solapa ver documento origen puede acceder al mismo.

Características adicionales

Plantillas de albaranes: cree y guarde plantillas de albaranes para envíos utilizados con frecuencia, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Personalización del albarán de entrega: personalice los albaranes de entrega para incluir logotipos de la empresa, marcas e información adicional.

Integración de albaranes de entrega: integre los albaranes de entrega con los transportistas para seguimiento electrónico y actualizaciones.

]]> Factura de venta https://help.alosuite.com/baseconocimiento/factura-venta/ https://help.alosuite.com/baseconocimiento/factura-venta/#respond Mon, 20 Apr 2020 21:41:22 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=2333

Factura de venta

FACTURA DE VENTA

En ALO Suite puede crear una factura directa o podrá obtener la factura desde un albarán. Aquí le mostramos el primer caso para obtener la factura de venta.

Dispone de otras opciones para crear una factura de venta que podrá ver al final de este artículo.

ALO Suite proporciona un módulo integral para gestionar facturas de ventas, lo que le permite crear, emitir y realizar un seguimiento eficiente de facturas para transacciones de ventas. Aquí hay una descripción general del módulo Facturas de Venta en ALO Suite:

Características clave de Facturas de Venta:

  • Creación de facturas: genera fácilmente facturas de ventas a partir de pedidos de ventas o ingrese directamente los detalles de la factura.
  • Personalización de facturas: personaliza las plantillas de facturas para incluir la marca de la empresa, logotipos e información adicional.
  • Cálculos de impuestos: calcula y aplica automáticamente los impuestos aplicables a las líneas de factura.
  • Condiciones de pago: especifica las condiciones de pago, incluidas las fechas de vencimiento y los métodos de pago aceptados.
  • Seguimiento de facturas: realiza un seguimiento del estado de las facturas, desde su emisión hasta su pago.
  • Informes de facturas: genera informes detallados de facturas de ventas para su análisis y conciliación.

Beneficios de utilizar Facturas de Venta:

  • Proceso de facturación optimizado: Optimiza el proceso de facturación, reduciendo errores y retrasos en la emisión de facturas.
  • Gestión mejorada del flujo de efectivo: mejora la gestión del flujo de efectivo mediante el seguimiento de los estados de las facturas y los recibos de pago.
  • Cumplimiento fiscal preciso: garantiza un cumplimiento fiscal preciso aplicando tasas impositivas correctas y generando informes fiscales.
  • Comunicación mejorada con el cliente: proporciona facturas claras y oportunas a los clientes, mejorando la comunicación y la satisfacción del cliente.
  • Información valiosa sobre ventas: obtiene información valiosa sobre el desempeño de las ventas, las tendencias de ingresos y el comportamiento de compra de los clientes.

¿Qué otros aspectos debe considerar?

  • Legislación fiscal: Asegúrate de que las facturas cumplan con la legislación fiscal.
  • Normativa de protección de datos: Los datos de los clientes deben ser tratados de acuerdo con la normativa de protección de datos (RGPD).
  • Conservación de facturas: Guarde las facturas durante el plazo legalmente establecido.
  • Facturas electrónicas: ALO Suite puede permitirle emitir facturas electrónicas, lo cual agiliza los procesos y reduce el impacto ambiental.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Venta -> Factura
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Factura venta»
  3. Desde el escritorio en el apartado ERP con el enlace «Factura venta»

Lista facturas

Una vez que accede al apartado de facturas de venta será la lista de facturas la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear una nueva factura

  • En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nueva factura»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva factura»

Desde la lista de facturas podrá visualizar la factura

  • Con doble click en la línea de la factura seleccionada
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la factura

Cabecera factura

La primera pantalla que obtendrá es la lista de facturas desde la que tiene dos opciones para crear la nueva factura

Fecha. El sistema le obliga al registro de facturas cronológicamente por lo que la fecha en ningún caso podrá ser anterior a la anterior de la serie seleccionada.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie de la factura

Solapa Otros datos

  • Su referencia. Información en el que almacenamos una referencia solicitada por el cliente para identificar su factura
  • Cliente a servir. Es una situación poco habitual y que permite incluir un cliente a servir el producto o servicio diferente al cliente a facturar. Podría aplicarse al caso de franquiciados en los que facturamos a la central y servimos al franquiciado
  • Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero a la factura

Solapa Vendedores

  • Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Cliente

Tiene la posibilidad de seleccionar cliente por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de clientes que contengan la información en seleccionada en el nombre del cliente, documento identificativo o población

Si no encuentra el cliente dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del cliente

En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del cliente

Detalle factura

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle de la factura.

Dispone dos botones para añadir líneas a la factura

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión de la factura

Características adicionales

Plantillas de factura: cree y guarde plantillas de factura para formatos de factura utilizados con frecuencia, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Facturas parciales: emita facturas parciales para pedidos con múltiples entregas o cronogramas de pago.

Correcciones de facturas: cree notas de crédito para emitir correcciones o reembolsos de facturas emitidas anteriormente.

Impresión y envío de facturas por correo electrónico: imprima o envíe facturas por correo electrónico directamente desde ALO Suite.

Integración de facturas: Integre con el software de contabilidad para una conciliación de facturas e informes financieros sin problemas.

Modificar una factura

Si una factura tiene un cobro asociado debe eliminar este para poder modificar la misma. En la parte superior izquierda del formulario de facturas tiene los datos de cobro de la factura que puede editar.

]]> https://help.alosuite.com/baseconocimiento/factura-venta/feed/ 0