Compras – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com Manual de ayuda de ALO Suite Tue, 15 Oct 2024 11:32:32 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.9 https://help.alosuite.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-alosuite-32x32.png Compras – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com 32 32 Órdenes de transferencia https://help.alosuite.com/baseconocimiento/ordenes-transferencia/ Mon, 04 Mar 2024 10:33:48 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=5186

Órdenes de transferencia

Son las operaciones a través de las cuales se ordena a nuestra entidad de crédito que envíe dinero desde nuestra cuenta a la cuenta del proveedor.

ALO Suite te permite:

  • Crear y gestionar las órdenes de transferencia en un solo lugar.
  • Programar transferencias para una fecha futura.
  • Exportar las órdenes de transferencia a un archivo para su consulta o impresión.
  • Verificar el estado de las transferencias.

Utilizar las órdenes de transferencia en ALO Suite te permite:

  • Ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de pagos a proveedores.
  • Reducir el riesgo de errores al automatizar el proceso.
  • Tener un mejor control sobre tus pagos y tu flujo de caja.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Órdenes transferencia
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Órdenes transferencia»

Listado órdenes transferencia

Una vez que accede al apartado de órdenes transferencia será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear una nueva orden.

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo orden de transferencia»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva orden transferencia»

Desde la lista podrá visualizar la orden.

  • Con doble clic en la línea de la orden seleccionada.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para generar un pdf o un excel con los datos de la remesa.

Nueva orden transferencia

Fecha registro.

Fecha cargo.

Sufijo. Antes de trabajar con remesas debemos comunicárselo a nuestro banco que nos asignará un código de tres dígitos llamado sufijo.

Referencia.

Cuenta corriente. Cuenta corriente de la entidad de crédito donde se cargará la remesa.

Bloque «Búsqueda documentos»

Servirá para acotar los documentos que queremos incluir en la remesa.

Podremos filtrar por los siguientes campos:

  • Fecha registro desde … hasta
  • Proveedor
  • Serie
  • Forma de pago

 

Una vez establecidos los filtros podemos seleccionar el botón buscar y emergerá un listado con los siguientes campos por cada uno de los registros que cumplan las condiciones establecidas en los filtros.

  • Fecha emisión
  • Nombre
  • BIC
  • IBAN
  • Importe

De esta relación seleccionaremos los registros que nos interesen.

]]> Propuestas de compra https://help.alosuite.com/baseconocimiento/propuestas-de-compra/ Mon, 04 Mar 2024 09:44:16 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4519

Una propuesta de compra es un documento crucial en el proceso de adquisición, que formaliza el acuerdo entre un comprador y un vendedor (proveedor) para la compra de bienes o servicios. Describe los detalles de la transacción, incluidos los productos o servicios solicitados, cantidades, precios, condiciones de entrega, condiciones de pago y otra información esencial.

Al utilizar eficazmente las propuestas de compra, las empresas pueden mantener procesos de adquisición organizados, controlar los gastos, garantizar entregas oportunas y proteger sus intereses en las transacciones con proveedores.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compras -> Propuestas
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Propuestas»

Lista propuestas

Una vez que accede al apartado de presupuestos de venta será la lista de presupuestos la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo presupuesto.

  • En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nueva propuesta»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva propuesta»

Desde la lista podrá visualizar la propuesta.

  • Con doble clic en la línea de la propuesta seleccionada.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la propuesta.

Cabecera propuesta

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso del primer registro de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie de la propuesta.

NIF. Ver bloque siguiente.

Proveedor. Ver bloque siguiente

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Solapa Otros datos

  • Su referencia. Información en el que almacenamos una referencia solicitada por el cliente para identificar su propuesta.
  • Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero a la propuesta.

Solapa Agentes

  • Agente. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Proveedor

Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del cliente, documento identificativo o población.

Si no encuentra el proveedor dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del proveedor.

En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del proveedor.

Detalle propuesta

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle de la propuesta.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas a la propuesta.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión de la propuesta.
]]> Otros justificantes https://help.alosuite.com/baseconocimiento/otros-justificantes/ Tue, 30 May 2023 10:16:54 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4576

¿Qué documentos se registran como «justificantes contables»?

Incluye dos tipos de documentos:

Cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quien la realice sea un empresario o profesional no establecido en la Comunidad (art. 2.4 Reglamento de facturación).
Documentos que no tienen la consideración de factura pero dan derecho a la deducción. Se registrarán con el número que les asigne el titular del Libro, que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor.

Ejemplos: escritura pública de compraventa de inmueble cuando no se haya emitido factura, recibos de las compensaciones agrícolas, forestales o pesqueras a que se refiere el art 16.1 del Reglamento de facturación.

Fuente: Agencia Tributaria

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Otros justificantes
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Otros justificantes»

Listado otros justificantes contables

Una vez que accede al apartado de otros justificantes contables será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo justificante.

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo justificante»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo justificante»

Desde la lista podrá visualizar el justificante.

  • Con doble clic en la línea del justificante seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el justificante.

Cabecera justificante

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso del primer documento de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Fecha emisión.

Número factura.

% Dto

NIF. Ver bloque siguiente.

Proveedor. Ver bloque siguiente.

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Solapa Otros datos

Observaciones.

Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al justificante.

Solapa Vehículo

Proveedor

Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del proveedor, documento identificativo o población.

Si no encuentra el proveedor dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del proveedor.

En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del proveedor.

Detalle justificante

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del justificante.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al justificante.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del justificante.
]]> Conformado vencimientos recibidos https://help.alosuite.com/baseconocimiento/conformado-vencimientos/ Fri, 04 Mar 2022 10:58:25 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=5192

Los efectos comerciales a pagar son instrumentos financieros que un proveedor emite como forma de pago por bienes o servicios.

Esta acción implica:

  • Verificar la información: Asegurarse de que los datos del documento (fecha, importe, conceptos) sean correctos y coincidan con lo registrado en el sistema.
  • Aprobar el pago: Autorizar el pago del documento, si corresponde, y establecer la fecha en que se realizará.
  • Archivar el documento: Almacenar el documento de forma organizada para su posterior consulta.

¿Por qué es importante conformar los vencimientos en ALO Suite?

  • Control de pagos: Permite tener un registro preciso de las deudas a corto plazo y garantizar que se paguen a tiempo.
  • Gestión de proveedores: Facilita la relación con los proveedores al cumplir con los plazos de pago establecidos.
  • Optimización de la tesorería: Ayuda a planificar los flujos de efectivo y evitar impagos.
  • Cumplimiento normativo: En muchos casos, es un requisito legal llevar un registro detallado de las facturas y sus pagos.

Efectos contables:

  • Disminución del pasivo corriente: La cuenta de «Efectos por pagar» se reduce.
  • Disminución del efectivo: La cuenta de «Caja» o «Banco» se reduce.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Conformado vencimientos recibidos
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Conformado vencimientos recibidos»

Listado conformado vencimientos recibidos

Una vez que accede al apartado de conformado será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo conformado.

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo conformado»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva conformado»

Desde la lista podrá visualizar el conformado.

  • Con doble clic en la línea seleccionada.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para generar un pdf o un excel con los datos.

Nuevo conformado

Fecha registro.

Cuenta corriente. Cuenta corriente de la entidad de crédito donde se cargará la remesa.

Bloque «Búsqueda vencimientos»

Servirá para acotar los documentos que queremos incluir.

Podremos filtrar por los siguientes campos:

  • Has fecha
  • Proveedor
  • Importe desde … hasta

Una vez establecidos los filtros podemos seleccionar el botón buscar y emergerá un listado con los siguientes campos por cada uno de los registros que cumplan las condiciones establecidas en los filtros.

  • Fecha vencimiento
  • Fecha emisión
  • Registro
  • Nombre
  • Documento
  • Importe

De esta relación seleccionaremos los registros que nos interesen.

Si el usuario tiene establecido en los parámetros de configuración de empresa “contabilizar efectos individuales” el apunte contable será a la 401/xxx o 411/xxx, si no lo tiene habilitado será a la 401

En la previsión de cobros ya no aparecerá este vencimiento pendiente y en el listado de facturas de compra la factura aparecerá como pagada.

]]> Recibos de compensación https://help.alosuite.com/baseconocimiento/recibos-de-compensacion/ https://help.alosuite.com/baseconocimiento/recibos-de-compensacion/#respond Tue, 02 Jun 2020 16:59:01 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3770

En el sector agrícola, los recibos de compensación son documentos que acreditan la compensación del IVA a la que tienen derecho los agricultores y ganaderos.

¿Por qué se utilizan?

Los agricultores y ganaderos no pueden deducir el IVA que soportan en sus compras de bienes y servicios, ya que se encuentran en un régimen especial de IVA. Para compensar esta situación, se les aplica una compensación que se calcula sobre el importe de sus ventas.

¿Quién emite los recibos de compensación?

Los recibos de compensación son emitidos por los compradores de los productos agrícolas y ganaderos. Es decir, son las empresas o profesionales que compran la producción a los agricultores y ganaderos quienes deben emitir estos recibos.

¿Cómo se utilizan los recibos de compensación?

Los agricultores y ganaderos pueden utilizar los recibos de compensación para deducirlos del IVA que deben pagar en sus declaraciones trimestrales de IVA.

Operaciones por las que tiene derecho al cobro de la compensación

1. Entregas de los productos naturales obtenidos en sus explotaciones a otros empresarios o profesionales.

Por ejemplo, si el agricultor vende fruta a particulares, en el ejercicio de su explotación, no repercutirá IVA ni puede percibir compensación.

Por excepción, no tienen derecho al cobro de esta compensación:

  • Cuando vendan a otros empresarios acogidos a este régimen.
  • Cuando vendan a empresarios o profesionales que realicen exclusivamente operaciones exentas sin derecho a deducción.

2. Entregas intracomunitarias exentas de los productos naturales a una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional.

3. Prestaciones de servicios accesorios incluidos en el régimen especial a empresarios o profesionales.

No se aplica si el destinatario está también acogido a este régimen.

Cuantía de la compensación a tanto alzado

En actividades agrícolas y forestales se aplica el 12 por ciento.

En actividades ganaderas y pesqueras se aplica el 10,5 por ciento.

Los porcentajes indicados se aplican al precio de venta de los productos o servicios. No se computan los tributos indirectos ni los gastos accesorios y complementarios como comisiones, portes, seguros, intereses, etc.

Obligados al reintegro de las compensaciones

1. Como regla general el adquirente de los bienes o destinatario de los servicios.

Ejemplo:

Si un agricultor vende, el 1 de marzo, a un empresario establecido en las Islas Baleares por importe de 2.000 euros, tiene derecho al cobro de una compensación del 12%por la venta realizada a empresarios en territorio español del IVA, que le debe reintegrar el destinatario de la compra (2.000 x 12% = 240 euros). El destinatario expedirá un recibo que debe firmar el agricultor y que sirve de justificante de la operación.

2. La Hacienda Pública por las exportaciones o entregas intracomunitarias y por los servicios prestados a destinatarios establecidos fuera del territorio de aplicación del impuesto.

Ejemplo:

Si el agricultor vende a un empresario francés productos por importe de 1.000 euros, está realizando una entrega intracomunitaria exenta, por la que tiene derecho a solicitar el reintegro de la compensación correspondiente (1.000 x 12% = 120 euros), presentando el modelo 341 durante los veinte primeros días naturales siguientes a cada trimestre natural, salvo la del último trimestre natural para el que hay de plazo hasta el 30 de enero.

Requisito formal: recibo

Para cobrar esta compensación, el destinatario debe expedir un recibo que debe ser firmado por el sujeto pasivo acogido al REAGP, al que le debe entregar una copia.

Datos que deben constar en el recibo:

1. Serie y número: la numeración será correlativa.

2. Nombre y dos apellidos o denominación social, NIF y domicilio del expedidor y del destinatario, así como indicación de que el titular de la explotación está acogido al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

3. Descripción de los bienes entregados o servicios prestados, así como el lugar y fecha de las respectivas operaciones.

4. Precio de los bienes o servicios.

5. Porcentaje de compensación aplicado.

6. Importe de la compensación.

7. Firma del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera.

Con estos requisitos, el empresario que ha satisfecho la compensación, si se cumplen el resto de los condicionantes comunes para las deducciones, puede deducirla en su autoliquidación.

Es importante tener en cuenta que:

  • Los recibos de compensación deben estar debidamente cumplimentados y firmados por el comprador y el vendedor.
  • Los agricultores y ganaderos deben conservar los recibos de compensación durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria.

(Información disponible en la sede virtual de la agencia tributaria)

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compras -> Recibos de compensación
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Recibos de compesación»

Listado recibos compensación

Una vez que accede al apartado de recibos de compensación será la lista de recibos la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo recibo.

  • En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nuevo recibo de compensación»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo recibo de compensación»

Desde la lista podrá visualizar el recibo de compensación.

  • Con doble clic en la línea del recibo seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el recibo de compensación.

Cabecera recibo compensación

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del pedido

NIF. Ver bloque siguiente.

Proveedor. Ver bloque siguiente

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Solapa Otros datos

  • Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al  recibo.

Solapa Vendedores

  • Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Proveedor

Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del proveedor, documento identificativo o población.

Si no encuentra el cliente dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del cliente.

En caso de proveedor nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos.

Detalle recibo compensación

RECIBOS DE COMPENSACIÓN

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del recibo.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al recibo.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del recibo.
]]> https://help.alosuite.com/baseconocimiento/recibos-de-compensacion/feed/ 0 Factura Compra https://help.alosuite.com/baseconocimiento/factura-compra/ https://help.alosuite.com/baseconocimiento/factura-compra/#respond Tue, 02 Jun 2020 11:03:08 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3767

En ALO Suite puede crear una factura directa o podrá obtener la factura desde un albarán. Aquí le mostramos el primer caso para obtener la factura.

Una factura de compra de ALO Suite es un documento que registra la adquisición de bienes o servicios por parte de su empresa. Este documento detalla los productos o servicios adquiridos, sus precios, los impuestos aplicables y el proveedor.

¿Cómo funciona la gestión de facturas de compra en ALO Suite?

ALO Suite, al ser un ERP completo, le permite gestionar de forma eficiente sus facturas de compra. A continuación, le detallo algunas de las funcionalidades que puedes encontrar:

  • Registro de proveedores: Puede crear un catálogo de proveedores con sus datos de contacto y condiciones comerciales.
  • Creación de pedidos de compra: Antes de recibir los productos o servicios, puedes generar un pedido de compra para tener un control previo de lo que vas a adquirir.
  • Registro de facturas: Al recibir la factura del proveedor, puedes registrarla en el sistema, detallando todos los productos o servicios adquiridos, sus precios y los impuestos correspondientes.
  • Conciliación bancaria: ALO Suite le permite conciliar las facturas de compra con los movimientos bancarios, asegurando que todos los pagos estén correctamente registrados.
  • Informes y análisis: Puedes generar diversos informes para analizar tus gastos, identificar proveedores clave y optimizar tus compras.

¿Por qué es importante gestionar correctamente las facturas de compra en ALO Suite?

  • Control de gastos: Le permite tener un control exhaustivo de tus gastos y optimizar tus compras.
  • Contabilidad: Las facturas de compra son fundamentales para la contabilidad de tu negocio.
  • Relación con proveedores: Facilita la gestión de tus relaciones con los proveedores.
  • Cumplimiento legal: El registro de las facturas de compra es obligatorio para cumplir con la normativa fiscal.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Facturas compra
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Facturas compra»
  3. Desde el escritorio en el apartado ERP con el enlace «Facturas compra»

Lista facturas

Una vez que accede al apartado de facturas de compra será la lista de facturas la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear una nueva factura

  • En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nueva factura»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva factura»

Desde la lista de facturas podrá visualizar la factura

  • Con doble clic en la línea de la factura seleccionada
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la factura

Cabecera factura

La primera pantalla que obtendrá es la lista de facturas desde la que tiene dos opciones para crear la nueva factura

Fecha. El sistema le obliga al registro de facturas cronológicamente por lo que la fecha en ningún caso podrá ser anterior a la anterior de la serie seleccionada.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie de la factura

Solapa Otros datos

  • Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero a la factura

Solapa Vendedores

  • Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Proveedor

Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de clientes que contengan la información en seleccionada en el nombre del proveedor, documento identificativo o población.

Si no encuentra el cliente dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del proveedor.

En caso de proveedor nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del proveedor.

Detalle factura

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle de la factura.

Dispone dos botones para añadir líneas a la factura

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión de la factura

Importancia de una factura de compra de ALO Suite

Una factura de compra de ALO Suite tiene varios propósitos esenciales:

Comprobante de Compra: Sirve como documento legal que acredita la compra de productos o servicios.

Registro de Pago: Proporciona un registro claro del importe y las condiciones de pago.

Documentación Fiscal: Puede ser utilizada a efectos fiscales, incluida la reclamación de deducciones o créditos por impuesto soportado.

Contabilidad y mantenimiento de registros: es un documento esencial para mantener registros contables precisos y realizar un seguimiento de los gastos.

Protección: Protege los derechos como cliente y garantiza que se tenga una comprensión clara de los detalles de la compra.

]]> https://help.alosuite.com/baseconocimiento/factura-compra/feed/ 0 Albaranes de compra https://help.alosuite.com/baseconocimiento/albaranes-de-compra/ Tue, 02 Jun 2020 09:49:46 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3762

Los albaranes de compra en ALO SUITE son documentos que certifican la recepción de mercancías de un proveedor. Sirven como comprobante de la entrega y permiten registrar la entrada de productos en el inventario del negocio.

Funciones del albarán de proveedor:

  • Prueba de entrega: Acredita que la mercancía o el servicio ha sido recibido por la empresa en las condiciones acordadas.
  • Control de inventario: Permite actualizar el stock de productos en el almacén de la empresa tras la recepción de la mercancía.
  • Base para la facturación: Sirve como base para la emisión de la factura correspondiente a la compra o servicio.
  • Seguimiento de compras: Facilita el seguimiento de las compras realizadas a diferentes proveedores.

Este módulo permite:

  • Crear y emitir albaranes de proveedor.
  • Asociar los albaranes de proveedor a los pedidos de compra correspondientes.
  • Generar las facturas correspondientes a los albaranes de proveedor.
  • Gestionar el stock de productos en función de los albaranes de proveedor.
  • Obtener informes y estadísticas sobre las compras realizadas a proveedores.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Albaranes compra
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Albaranes compra»
  3. Desde el escritorio en el apartado ERP con el enlace «Albaranes compra»

Listado albaranes compra

Una vez que accede al apartado de albaranes de compra será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo albarán.

  • En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nuevo albarán»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo albarán»

Desde la lista podrá visualizar el albarán.

  • Con doble clic en la línea del albarán seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el albarán.

Cabecera albarán

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del albarán.

NIF. Ver bloque siguiente.

Proveedor. Ver bloque siguiente.

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Solapa Otros datos

Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al albarán.

Solapa Vendedores

Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Proveedor

Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del proveedor, documento identificativo o población.

Si no encuentra el proveedor dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del proveedor.

En caso de proveedor nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del proveedor.

Detalle albarán

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del albarán.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al albarán.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del albarán.

Convertir documento

Cuando está en el modo visualización puede convertir el albarán de compra en:

]]> Pedidos de compra https://help.alosuite.com/baseconocimiento/pedidos-de-compra/ https://help.alosuite.com/baseconocimiento/pedidos-de-compra/#respond Tue, 02 Jun 2020 09:37:14 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3757

En ALO Suite puede crear un pedido. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compras -> Pedidos compra
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Pedidos compra»
  3. Desde el escritorio en el apartado ERP con el enlace «Pedidos compra»

Listado pedidos venta

Una vez que accede al apartado de pedidos de venta será la lista de pedidos la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo pedido.

  • En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nuevo pedido»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo pedido»

Desde la lista podrá visualizar el pedido.

  • Con doble clic en la línea del pedido seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el pedido.

Cabecera pedido

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del pedido

NIF. Ver bloque siguiente.

Cliente. Ver bloque siguiente

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Solapa Otros datos

  • Su referencia. Información en el que almacenamos una referencia solicitada por el cliente para identificar su pedido
  • Cliente a servir. Es una situación poco habitual y que permite incluir un cliente a servir el producto o servicio diferente al cliente a facturar. Podría aplicarse al caso de franquiciados en los que facturamos a la central y servimos al franquiciado
  • Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al  pedido.

Solapa Vendedores

  • Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Cliente

Tiene la posibilidad de seleccionar cliente por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de clientes que contengan la información en seleccionada en el nombre del cliente, documento identificativo o población.

Si no encuentra el cliente dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del cliente.

En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del cliente.

Detalle pedido

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del pedido.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al pedido.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del pedido.

Recepción pedido

Si desde la lista de pedidos hace doble clic en uno de los registros accede al pedido en modo visualización, podrá entre otras funciones recepcionar el pedido y generar un albarán o pasarlo a factura directamente. El pedido puede servirse completamente o hacer una entrega parcial, modificando las unidades en las distintas lineas del documento que se genera. Una vez grabado el documento, el pedido cambia de estado pasando a servido parcial o completo.

]]> https://help.alosuite.com/baseconocimiento/pedidos-de-compra/feed/ 0