Crear una tarea en CRM

En ALO Suite podrá crear una tarea mediante en el formulario de CRM. Aquí le mostramos como hacerlo.

Cuando acceda al formulario obtendrá una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda se mostrará el proceso en el que nos encontramos, en este caso Tareas, justo debajo tiene las solapas:

• Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
• Filtrar datos. Podrá acotar la información a mostrar.
• Acciones. Podrá añadir una nueva tarea.

Listado

Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtendrá información sobre los filtros aplicados.

Los campos que se muestran de cada registro son:

• Fecha Vencimiento
• Asunto
• Contacto
• Relacionado
• Tipo
• Estado
• Nombre asignados

Si hace doble clic en una de las filas la aplicación nos remite al formulario Visualizar tareas.

Podrá obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga acotados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.