Con esta funcionalidad podrá incorporar las cuentas al CRM un fichero de texto. A continuación le explicamos el procedimiento a seguir
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Administración -> Importaciones
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Importaciones»
Lista importaciones
Si ya ha configurado alguna importación aparecerá en esta lista. Si es la primera vez o quiere configurar una nueva importación tendrá que hacer lo siguiente.
- En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Realizar importación»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Realizar importación»
Desde la lista de importaciones podrá acceder a repetir una importación con la configuración ya preestablecida
- Con doble click en la línea de la importación
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la importación
Importación
Para el inicio de la importación le solicitamos la siguiente información
- Denominación
- Entidad a importar. Tendrá que seleccionar Cuentas CRM
- Separador CSV. Tendrá la posibilidad de coma o punto y coma
- Separador decimal. A considerar para los valores numéricos
- Calificador de texto. Ninguno o dobles comillas
- Formato de fecha
- Incluye cabeceras. Dependiendo si la primera fila contiene las cabeceras o es una fila con datos
- Archivo CSV. Un botón para seleccionar el fichero a importar
Una vez ha seleccionado el archivo a importar tiene que hacer click en el botón inferior con el texto «Aceptar»
A continuación aparecerá una pantalla para realizar el mapeo con el fichero de cuentas del CRM a importar
Mapeo importación cuentas CRM
En la parte superior de la pantalla tendrá todos los valores que puede incluir en las cuentas del CRM en ALO Suite y en la parte inferior dispone de la relación de columnas del fichero de origen en la que por el código de colores siguiente sabrá si ya ha sido seleccionado
- Negro. Pendiente de seleccionar
- Verde. Valor de entrada ya seleccionado
- Azul. Si ha sido utilizado en más de una ocasión
La relación de posibles valores de entrada en la siguiente
- Registro. Es un valor único que identifica la factura de origen. No es obligatorio pero si recomendable
- Referencia externa
- Nombre
- Nombre comercial
- Observaciones
- Número empleados
- Facturación anual
- Domicilio
- País
- Región
- Provincia
- Población
- Código postal
- Teléfono principal
- Teléfono particular
- Teléfono trabajo
- Fax
- Correo electrónico principal
- Correo electrónico particular