CRM – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com Manual de ayuda de ALO Suite Tue, 30 Apr 2024 09:35:41 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.9 https://help.alosuite.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-alosuite-32x32.png CRM – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com 32 32 Modificar línea en el detalle de un documento https://help.alosuite.com/baseconocimiento/modificar-linea-en-el-detalle-de-un-documento/ Wed, 13 May 2020 15:47:41 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3403

Con esta opción puede modificar una línea de un producto/servicio o una línea de observación en  cualquier documento de compra o venta.

Acceso

  1. Desde el documento editado pulsando doble clic sobre la línea

Detalle documento

Una vez haya pulsado doble clic sobre la línea a modificar puede:

  • Cambiar el importe del artículo o concepto
  • Añadir o quitar un descuento.
  • Corregir el texto en una línea de observación
]]> Crear un cliente potencial en CRM https://help.alosuite.com/baseconocimiento/crear-un-cliente-potencial-en-crm/ Fri, 08 May 2020 09:37:49 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3300

En ALO Suite, la gestión de clientes potenciales se realiza a través del módulo CRM (Customer Relationship Management). Aquí explicamos cómo crear y gestionar un cliente potencial en ALO Suite CRM:

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en CRM -> Clientes potenciales 
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Clientes potenciales»

Cuando acceda al formulario obtendrá una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda se mostrará el proceso en el que nos encontramos, en este caso Clientes potenciales, justo debajo tiene las solapas:

  • Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
  • Filtrar datos. Podrá acotar la información a mostrar.
  • Acciones. Podrá añadir una nuevo cliente potencial.

Listado

Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtendrá información sobre los filtros aplicados.

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Nombre
  • eMail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • C.P.
  • Población
  • Provincia
  • País
  • Asociar

Si hace doble clic en una de las filas la aplicación le remite al formulario Visualizar cliente potencial.

Podrá obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga seleccionados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.

Nueva cliente potencial

Cumplimentará los siguientes datos:

Cliente potencial

  • Nombre
  • Apellidos
  • Empresa
  • Toma Contacto
  • Estado
  • Número empleados
  • Facturación anual
  • Cargo
  • Departamento
  • Etiquetas
  • Observaciones

Domicilio

  • Domicilio
  • País. Escriba el nombre del país y seleccione el resultado.
  • Código postal. Introduzca el código postal y se cargarán la provincia y la población. Es necesario haber seleccionado el país.
  • Ampliación
  • Lat. / Lon.

Mail/Teléfono

  • Principal

Una vez creado el cliente potencial, puede registrar las interacciones que tenga con él, como llamadas, correos electrónicos, notas o reuniones.
ALO Suite CRM le permite programar tareas de seguimiento y asignarlas a vendedores específicos para que se encarguen de avanzar en la conversión a cliente.

]]> Crear una nota en CRM https://help.alosuite.com/baseconocimiento/crear-una-nota-en-crm/ Thu, 07 May 2020 16:46:04 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3269

En ALO Suite podrá crear una nota en CRM mediante un formulario. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en CRM -> Notas 
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Notas»

Cuando acceda al formulario obtendrá una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda se mostrará el proceso en el que nos encontramos, en este caso Notas, justo debajo tiene las solapas:

  • Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
  • Filtrar datos. Podrá acotar la información a mostrar.
  • Acciones. Podrá añadir una nueva nota.

Listado

Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtendrá información sobre los filtros aplicados.

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Fecha
  • Asunto
  • Contacto
  • Relacionado
  • Tipo
  • Asignados

Si hace doble clic en una de las filas la aplicación nos remite al formulario Visualizar notas.

Podrá obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga seleccionados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.

Nueva nota

Cumplimentará los siguientes datos:

Datos generales

  • Contacto. Introduzca las primeras letras del nombre del contacto y le aparecerán las opciones coincidentes para que seleccione la correcta.
  • Asunto
  • Etiquetas
  • Descripción
  • Privada

Otros datos

  • Relacionada con
  • Asignada a. Introduzca las primeras letras del nombre del contacto y le aparecerán las opciones coincidentes para que seleccione la correcta.
  • Enviar mail notificaciones

Archivos adjuntos

  • Ficheros

Consejos adicionales

Puede adjuntar archivos a la nota.
Puede mencionar a otros usuarios en la nota.
Puede agregar etiquetas a la nota para que sea más fácil de encontrar.

]]> Tablero https://help.alosuite.com/baseconocimiento/tablero/ https://help.alosuite.com/baseconocimiento/tablero/#respond Thu, 16 Apr 2020 22:21:46 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=2083

En el tablero del CRM se puede observar las siguientes tablas:

  • Calendario; donde aparecen las notas, llamadas, oportunidades, tareas, y fechas de la sección Calendario.
  • Entidades; donde aparecen los clientes, contactos, cuentas y clientes potenciales.

Se puede buscar por palabras clave o filtrar por los diferentes términos.

Estos datos se pueden exportar a CSV pulsando sobre el icono de CSV .

]]> https://help.alosuite.com/baseconocimiento/tablero/feed/ 0