CRM – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com Manual de ayuda de ALO Suite Tue, 25 Jun 2024 09:48:06 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.9 https://help.alosuite.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-alosuite-32x32.png CRM – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com 32 32 ¿A quién están dirigidos los productos de ALO Suite? https://help.alosuite.com/faqs/a-quien-estan-dirigidos-los-productos-de-alo-suite/ Tue, 05 Sep 2023 10:34:59 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_faq&p=4866

Las soluciones de ALO Suite están dirigidas a todo tipo de empresas de diversos sectores para gestionar procesos administrativos (ERP), relación con clientes (CRM), analizar sus datos (Business Intelligence)

]]> Cómo contratar la suscripción de ALO Suite https://help.alosuite.com/faqs/como-contratar-la-suscripcion-de-alo-suite/ Tue, 27 Jun 2023 08:41:58 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_faq&p=4764

Si  está interesado en contratar la suscripción de ALO Suite o una vez superado el periodo gratuito de prueba quiere continuar con el uso de la plataforma.

Dependiendo de los usuarios, empresas y módulos dispone de diferentes planes de precio.

Comunique con el departamento comercial en comercial@amsystem.es o llamando al teléfono 953 275 931 para solicitar la propuesta económica del plan a contratar.

Para ver los precios tiene los siguientes enlaces:

ALO Suite

ALO PMS

ALO Presencia

]]> Cómo crear una nota en el CRM https://help.alosuite.com/faqs/como-crear-una-nota-en-el-crm/ Tue, 31 May 2022 09:01:07 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_faq&p=4024

En ALO Suite podrá crear una nota mediante en el formulario de CRM. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en CRM -> Notas
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Notas»

Cuando acceda al formulario obtendrá una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda se mostrará el proceso en el que nos encontramos, en este caso Notas, justo debajo tiene las solapas:

  • Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
  • Filtrar datos. Podrá acotar la información a mostrar.
  • Acciones. Podrá añadir una nueva nota.

Listado

Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtendrá información sobre los filtros aplicados.

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Fecha
  • Asunto
  • Contacto
  • Relacionado
  • Tipo
  • Asignado

Si hace doble clic en una de las filas la aplicación nos remite al formulario Visualizar notas.

Podrá obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga seleccionados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.

Nueva nota

Cumplimentará los siguientes datos:

Datos generales

  • Contacto. Introduzca las primeras letras del nombre del contacto y le aparecerán las opciones coincidentes para que seleccione la correcta.
  • Asunto
  • Etiquetas
  • Descripción
  • Privada

Otros datos

  • Relacionada con
  • Asignada a. Introduzca las primeras letras del nombre del contacto y le aparecerán las opciones coincidentes para que seleccione la correcta.
  • Enviar mail notificaciones

Archivos adjuntos

  • Ficheros
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