Miscelánea – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com Manual de ayuda de ALO Suite Tue, 21 May 2024 08:51:19 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.9 https://help.alosuite.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-alosuite-32x32.png Miscelánea – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com 32 32 Descuentos especiales https://help.alosuite.com/baseconocimiento/descuentos-especiales/ Mon, 30 Oct 2023 11:05:16 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=5066

Descuentos especiales

En ALO Suite puede establecer descuentos especiales a clientes. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Erp -> Miscelánea -> Descuentos especiales
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Descuentos especiales»

Descuentos especiales

Debajo de la solapa tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee el cliente al que tratar.

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Artículo/Familia
  • Fecha inicial
  • Fecha final
  • % Dto
  • Un. Mínimas
  • Descuento
]]> Contratos https://help.alosuite.com/baseconocimiento/contratos/ Tue, 03 Oct 2023 10:02:37 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=5002

En ALO Suite puede crear contratos para luego poder facturar los cargos generados y remesar los recibos. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP ->Miscelánea -> Contratos
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Contratos»

Listado contratos

Una vez que accede al apartado de contratos será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear uno nuevo.

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo contrato» y «Facturar cargos»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo contrato»

Desde la lista podrá visualizar un contrato.

  • Con doble clic en la línea del contrato seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el contrato.

Nuevo contrato

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del albarán.

Fecha aceptación.

Periodicidad.

  • Sin periodicidad
  • Semanal
  • Quincenal
  • Mensual
  • Bimestral
  • Trimestral
  • Cuatrimestral
  • Semestral
  • Anual

NIF. Ver bloque siguiente.

Cliente. Ver bloque siguiente.

Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Podremos añadir tantos servicios / productos, en las líneas de detalle,  como necesitemos incluir en el contrato como si de otra entidad de ventas se tratase.

Solapa Vehículo

Podemos incluir datos del vehículo si es necesario.

Solapa Otros datos

Podemos incluir observaciones y algún fichero que amplíe la información del contrato.

Cliente

Tiene la posibilidad de seleccionar cliente por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del cliente, documento identificativo o población.

Si no encuentra el proveedor dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del cliente.

En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos.

Detalle contrato

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del contrato.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al contrato.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación.

Facturar cargos

Desde la solapa Acciones puede convertir los cargos en facturas o albaranes de venta.

Si hay facturaciones previas se mostrará un listado con información de las mismas. Se mostrará por cada una la fecha de emisión, descripción, importe, fecha factura, serie y estado.

Al seleccionar Nueva facturación se podrán generar facturas o albaranes con la serie que previamente debemos tener dadas de alta.

Podremos buscar los cargos filtrando por ejemplo por categorías y en función de la periodicidad establecida en el contrato se mostrarán los cargos que cumplan las condiciones establecidas.

]]> Traspaso almacén https://help.alosuite.com/baseconocimiento/traspaso-almacen/ Tue, 09 May 2023 10:43:37 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4549

El módulo Traspasos de Almacén de ALO Suite facilita el movimiento de artículos de inventario entre diferentes almacenes o ubicaciones dentro de su organización. Esto agiliza la gestión de inventario y garantiza niveles de existencias precisos en todas las ubicaciones.

Características clave de Traspasos de Almacén:

Creación de transferencias: inicia transferencias para mover artículos de inventario entre almacenes o ubicaciones.

Selección de artículos: especifica los artículos que se transferirán, incluidas las cantidades y los precios unitarios.

Almacenes de Origen y Destino: Definir claramente los almacenes de origen (origen) y destino (destino) de la transferencia.

Documentación de transferencia: Genera documentos de transferencia para fines de seguimiento y auditoría.

Actualización de inventario: actualiza automáticamente los niveles de inventario en los almacenes de origen y de destino al finalizar la transferencia.

Historial de transferencias: mantiene un historial de transferencias para referencia y análisis.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea -> Traspaso almacén
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Traspaso almacén»

Listado

Una vez que accede al apartado de traspasos de almacén será la lista de documentos la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo documento.

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo Traspaso almacén»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo Traspaso almacén»

Desde la lista podrá visualizar el documento.

  • Con doble clic en la línea del documento seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el documento.

Cabecera

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del presupuesto.

Almacén.

Almacén destino.

Solapa Vehículo

Detalle

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del documento.

Dispone dos botones para añadir líneas al presupuesto.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del documento.
]]> Partes de caja https://help.alosuite.com/baseconocimiento/partes-de-caja/ Tue, 09 May 2023 08:50:19 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4534

En ALO Suite puede controlar el estado de caja de cada sucursal a través de esta opción. Cada movimiento de cobro y pago de un documento o una liquidación que agrupe distintos documentos de un tercero se reflejarán en el parte correspondiente.  Aquí le mostramos el funcionamiento de los partes de caja.

Es esencialmente una herramienta para conciliar transacciones en efectivo y garantizar un manejo preciso del efectivo.

Conciliación de saldos de efectivo:

  • Compare el saldo de efectivo registrado (basado en transacciones) con el recuento de efectivo real al final del turno o día.
  • Investigue y resuelva cualquier discrepancia entre los saldos registrados y reales.

En general, Partes de caja desempeña un papel crucial a la hora de mantener una gestión precisa del efectivo y prevenir pérdidas o discrepancias relacionadas con el efectivo en ALO Suite.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea -> Partes caja
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Partes caja»

Listado

Una vez que accede al apartado de Partes caja será la lista de registros la primera pantalla que obtiene.

Si en alguna de las sucursales no hay una caja abierta aparecerá el botón de Apertura de caja

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Fecha apertura
  • Sucursal
  • Efectivo inicial
  • Efectivo final
  • Ventas
  • Fecha cierre

Con doble clic en la línea del parte seleccionado puede acceder a la información siguiente.

  • Fecha apertura
  • Sucursal
  • Usuario apertura
  • Fecha cierre
  • Usuario cierre
  • Apertura fondo caja
  • Cierre fondo caja
  • Efectivo a entregar
  • Efectivo entregado
  • Observaciones

En otra columna:

  • Ventas.
    • Cobros.
    • A crédito.
    • Otros cobros.
  • Compras.
    • Pagos.
    • Otros pago.

Dispone de una solapa Imprimir para poder obtener una visualización en formato PDF que podrá descargar o imprimir.

Igualmente dispone de una solapa Ver detalle parte donde se mostrará el detalle de los cobros y pagos

Se mostrará la siguiente información de cada cobro / pago:

  • Línea
  • Fecha
  • Tipo
  • Nombre
  • Documento
  • Importe Documento
  • Importe
  • Modalidad
  • Fecha de cobro

Apertura de caja

Debemos introducir el importe de fondo de caja.

Cierre de caja

Después de acceder a un parte abierto pondremos el importe que dejamos para Cierre fondo caja y el efectivo entregado. Si el sumatorio de ambas cantidades no coincide con el teórico se reflejará el descuadre.

También podremos introducir unas observaciones.

Se generará un asiento contable por la factura resumen con fecha del cierre y por los cobros con fecha de los mismos.

]]> Exportaciones https://help.alosuite.com/baseconocimiento/exportaciones/ Mon, 08 May 2023 10:00:46 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=5055

En ALO Suite puede generar ficheros de texto que luego puede importar desde la aplicación de A3. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea -> Exportaciones
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Exportaciones»

Cuando accede al formulario obtiene una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda le mostrará el proceso en el que se encuentra, en este caso Exportaciones, justo debajo tiene las solapas:

  • Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
  • Filtrar datos. Puede acotar la información a mostrar.
  • Acciones. Puede añadir una nueva exportación.

Listado

Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtiene información sobre los filtros aplicados.

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Fecha inicial
  • Fecha final
  • Tipo
  • Módulos

Si hace doble clic en una de las filas la aplicación le remite al formulario Visualizar exportaciones.

Puede obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga acotados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.

Nueva exportación

Cumplimentará los siguientes datos:

Datos generales

  • Código Empresa.
  • Fecha inicial.
  • Fecha final.

Módulos exportables

  • Facturas emitidas
  • Facturas recibidas
  • Clientes
  • Proveedores
  • Cobros
  • Pagos
]]> Albarán centro costes https://help.alosuite.com/baseconocimiento/albaran-centro-costes/ Mon, 08 May 2023 08:28:06 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4525

En ALO Suite puede crear un albarán de salida a centro de costes. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea-> Albarán centro costes
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Albarán centro costes»

Listado

Una vez que accede al apartado de Albaranes centros de coste será la lista de documentos la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo presupuesto.

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo albarán»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo albarán»

Desde la lista podrá visualizar el albarán.

  • Con doble clic en la línea del albarán seleccionado.
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el albarán.

Cabecera presupuesto

Fecha. Fecha del documento.

Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».

Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1

Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del presupuesto.

Centro de costes. Debe seleccionar el centro de coste

Almacén.

Solapa Otros datos

  • Referencia origen. Información en el que almacenamos una referencia para identificar su presupuesto.
  • Tercero a servir. Es una situación poco habitual y que permite incluir un cliente a servir el producto o servicio diferente al cliente a facturar.
  • Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al presupuesto.

Solapa Vendedores

  • Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Centro de costes

Tiene la posibilidad de seleccionar el centro de coste.

En caso de nuevo centro tiene el icono correspondiente.

Detalle

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del presupuesto.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas al presupuesto.

  • Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo
    • Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo
    • Unidades
    • Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
    • Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
  • Añadir línea observaciones
    • En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del presupuesto.
]]> Despiece https://help.alosuite.com/baseconocimiento/despiece/ https://help.alosuite.com/baseconocimiento/despiece/#respond Thu, 07 May 2020 11:22:50 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3192

Es el proceso para añadir a nuestro almacén las unidades de los distintos elementos resultantes del despiece de un producto y a la vez disminuir las unidades consumidas del artículo objeto del despiece.

Previo al proceso de despiece se debe haber creado una  Plantilla despiece

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea -> Despiece
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Despiece»

Listado despiece

Una vez que accede al apartado de despiece será listado despiece la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo despiece

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo despiece»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo despiece»

Desde listado despiece podrá visualizar los despieces y filtrar por Fecha, serie, artículo (objeto del despiece), por artículo incluido en la plantilla (componente) o por familia.

  • Con doble click en la línea de despiece seleccionada
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la plantilla

Cabecera de despiece linea de registro

Fecha y hora. Cuando que se ha producido el despiece del producto y este se incorpora al stock .

Serie y número de registro. Son campos obligatorios, la serie debe estar creada anteriormente..

Tarifa. Será la que utilicemos para el cálculos de los costes del despiece.

Cabecera de despiece linea de artículo objeto del despiece.

Es para indicar el artículo a fabricar.

Artículo. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras.

Unidades. Cantidad de articulo objeto del despiece, si el artículo tiene trazabilidad antes debemos entrar en LOTES.

LOTES. Cuando accedemos a esta opción es porque en la ficha del artículo se le ha consignado trazabilidad en el apartado plantilla, se abre una ventana donde podemos agregar los códigos de lotes, unidades y fechas de caducidad.

Precio e Importe. Se obtienen del cálculo de costes de componentes, teniendo en cuenta la tarifa asignada anteriormente.

Almacén. Donde se quiere añadir el stok resultante.

Actualizar/Cancelar. Una vez completada la linea se utilizará para su validación.

Componentes

Una vez cumplimentada y validada la linea de artículo objeto del despiece se mostrará un listado de los componentes de la plantilla de despiece.

Detalle de componentes

Ademas las lineas de componentes de la plantilla se pueden añadir artículos y lineas de observaciones que se incorporan al final de la lista.

Artículo. Puede haber sido incorporado desde la plantilla por lo que habrá que pulsar el botó editar o bien haberlo añadido, en este caso el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras.

Unidades. Resultado de multiplicar las unidades del articulo por las unidades de este componente si el artículo tiene trazabilidad antes debemos entrar en LOTES.

LOTES. Cuando accedemos a esta opción es porque el artículo principal en su ficha se le ha consignado trazabilidad en el apartado plantilla, se abre una ventana donde podemos agregar los códigos de lotes de los productos obtenidos, unidades y fechas de caducidad.

Precio e Importe. Se obtienen del cálculo de costes de componentes, teniendo en cuenta la tarifa asignada anteriormente.

Almacén. Donde se quiere añadir el stok resultante del despiece del componente.

Actualizar/Cancelar. Una vez completada la linea se utilizará para su validación.

]]> https://help.alosuite.com/baseconocimiento/despiece/feed/ 0 Fabricación https://help.alosuite.com/baseconocimiento/fabricacion/ https://help.alosuite.com/baseconocimiento/fabricacion/#respond Tue, 28 Apr 2020 10:25:08 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=2891

Es el proceso para añadir a nuestro almacén las unidades fabricadas de nuevos productos y a la vez disminuir las unidades consumidas de los elementos que han sido incorporados en el proceso de fabricación.

Previo al proceso de fabricación se debe haber creado una  Plantilla productos

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea -> Fabricación
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Fabricación»

Listado Fabricación

Una vez que accede al apartado de fabricación será listado fabricación la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear una nueva fabricación

  • En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nueva fabricación»
  • En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva fabricación»

Desde listado fabricación podrá visualizar las fabricaciones y filtrar por Fecha, serie, artículo (fabricado), por artículo incluido en la plantilla (componente) o por familia.

  • Con doble click en la línea de la fabricación seleccionada
  • En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la plantilla

Cabecera de fabricación linea de registro

Fecha y hora. Cuando que se ha producido la fabricación del producto y este se incorpora al stock .

Serie y número de registro. Son campos obligatorios, la serie debe estar creada anteriormente..

Tarifa. Será la que utilicemos para el cálculos de los costes de la fabricación.

Cabecera de fabricación linea de artículo padre

Es para indicar el artículo a fabricar.

Artículo. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras.

Unidades. Cantidad que se ha fabricado, si el artículo tiene trazabilidad antes debemos entrar en LOTES.

LOTES. Cuando accedemos a esta opción es porque el artículo padre en su ficha se le ha consignado trazabilidad en el apartado plantilla, se abre una ventana donde podemos agregar los codigos de lotes fabricados, unidades y fechas de caducidad.

Precio e Importe. Se obtienen del cálculo de costes de componentes, teniendo en cuenta la tarifa asignada anteriormente.

Almacén. Donde se quiere añadir el stok resultante de la fabricación.

Actualizar/Cancelar. Una vez completada la linea se utilizará para su validación.

Componentes

Una vez cumplimentada y validada la linea de artículo padre se mostrará un listado de los componentes de la plantilla de productos.

Detalle de componentes

Ademas las lineas de componentes de la plantilla se pueden añadir artículos y lineas de observaciones que se incorporan al final de la lista.

Artículo. Puede haber sido incorporado desde la plantilla por lo que habrá que pulsar el botó editar o bien haberlo añadido, en este caso el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras.

Unidades. Resultado de multiplicar las unidades del articulo fabricado por las unidades de este componente si el artículo tiene trazabilidad antes debemos entrar en LOTES.

LOTES. Cuando accedemos a esta opción es porque el artículo padre en su ficha se le ha consignado trazabilidad en el apartado plantilla, se abre una ventana donde podemos agregar los códigos de lotes de los productos utilizados, unidades y fechas de caducidad.

Precio e Importe. Se obtienen del cálculo de costes de componentes, teniendo en cuenta la tarifa asignada anteriormente.

Almacén. Donde se quiere añadir el stok resultante de la fabricación.

Actualizar/Cancelar. Una vez completada la linea se utilizará para su validación.

]]> https://help.alosuite.com/baseconocimiento/fabricacion/feed/ 0